Angebot

Sie haben die Wahl zwischen Beratung und BeratungCLUB.

Beratung eignet sich insbesondere, wenn Sie kein Wertpapierdepot bei unserer Partnerbank haben und auch kein Wertpapierdepot bei unserer Partnerbank eröffnen möchten. Bei BeratungCLUB setzen Sie unsere Empfehlungen bei unserer Partnerbank um und profitieren dadurch von attraktiven Sonderkonditionen, welche die Partnerbank Prosperio-Kunden bietet.

Beratung

  • Vermögen & Ziele

    [Gemeinsam erstellen wir Ihren persönlichen Finanzplan aus Ihrem Vermögen (inklusive Immobilien, Krediten, Sparraten etc.) und Ihren Zielen. Prosperio analysiert in 1.000 Kapitalmarktszenarien inwieweit Sie Ihre Ziele – so wie Sie aktuell investiert sind – erreichen können.

  • Individuelles Portfolio

    Wir testen für Sie bis zu 25.000 alternative Anlagestrukturen in 1.000 Kapitalmarktszenarien und finden So Ihre optimale Anlagestruktur zur Erreichung Ihrer Ziele. Anschließend empfehlen wir Ihnen aus bis zu 500 ausgewählten Fonds Ihr optimales Portfolio passend zu Ihren (Wert-) Vorstellungen.

  • Überwachung & Anpassung

    Wir überwachen Ihre Vermögensanlage. Sollte aufgrund von Änderungen an den Kapitalmärkten, Ihres Vermögens, Ihrer Ziele oder (Wert-) Vorstellungen ein anderes Portfolio besser zu Ihnen und Ihren Zielen passen, werden wir Sie darüber informieren. Die tägliche Entwicklung Ihres Portfolios sehen Sie natürlich auch bei Ihrer Bank.

  • Umsetzung

    Sie setzen die Empfehlungen in einem Depot Ihrer Wahl um. Die Gebühren der Fonds und ETFs werden dabei weitestgehend von Ihrer Depotbank bestimmt – Prosperio hat darauf keinen Einfluss.

  • Sicherheit

    Sie nutzen Ihr existierendes Wertpapierdepot bei Ihrer Bank.

BeratungCLUB

  • Vermögen & Ziele

    Gemeinsam erstellen wir Ihren persönlichen Finanzplan aus Ihrem Vermögen (inklusive Immobilien, Krediten, Sparraten etc.) und Ihren Zielen. Prosperio analysiert in 1.000 Kapitalmarktszenarien inwieweit Sie Ihre Ziele – so wie Sie aktuell investiert sind – erreichen können.

  • Individuelles Portfolio

    Wir testen für Sie bis zu 25.000 alternative Anlagestrukturen in 1.000 Kapitalmarktszenarien und finden So Ihre optimale Anlagestruktur zur Erreichung Ihrer Ziele. Anschließend empfehlen wir Ihnen aus bis zu 500 ausgewählten Fonds Ihr optimales Portfolio passend zu Ihren (Wert-) Vorstellungen.

  • Überwachung & Anpassung

    Wir überwachen Ihre Vermögensanlage. Sollte aufgrund von Änderungen an den Kapitalmärkten, Ihres Vermögens, Ihrer Ziele oder (Wert-) Vorstellungen ein anderes Portfolio besser zu Ihnen und Ihren Zielen passen, werden wir Sie darüber informieren. Die tägliche Entwicklung Ihres Portfolios sehen Sie natürlich auch bei Ihrer Bank.

  • Umsetzung

  • Sicherheit

    Sie nutzen ein Wertpapierdepot bei unserer Partnerbank.

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